天津市自来水集团有限公司1月4日发布公告称，公司将于下周三(1月11日)在银行间债券市场发行5亿元3年期中期票据。
根据公告，本期中期票据采用簿记建档、集中配售方式面值发行，票面利率根据簿记建档结果最终确定。债券起息日和缴款日均为2012年1月12日，上市流通日为1月13日，具体簿记建档时间为1月11日9：30-11：00。
本期中期票据不设担保。大公国际资信评估有限公司评定的本期中期票据信用级别为AA，发行人主体信用等级为AA。浙商银行担任此次发行的主承销商。
本期债券募集资金中22,000万元用于项目建设，18,000万元用于补充正常生产经营流动资金需求，10,000万元用于偿还银行贷款，以调整债务结构、降低融资成本。
发行人中期票据注册金额15亿元。截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资工具余额为零。
（来源：路透中国，上海供排水项目网刘小冈编辑，2012年1月4日）
