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对垒巨人还是独辟蹊径？

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水务行业巨头竞争格局日趋明朗，本土中型企业找准定位是关键

●随着市场化推进，固废行业产业链向前端的拓展是大势所趋。而建立贯穿产业链的商业模式，将是孕育行业发展下一个暴发点的基础

●平台企业将对单项产品、工程、服务产生大量的合作或是“采购”需求，成为事实上的产业组织者。而一旦更多产生企业对企业的采购，行业则将逐步回归“谁有金刚钻谁揽瓷器活儿”的市场规则

（水业中国网上海工作站6月30日讯）作为环保产业内最为成熟的细分领域，水务行业的深度转型在近两年来已经陆续开始，不仅体现在豪气的资本运作上，企业对业务理解、商业逻辑的体会也都在主动或者被动地变化着。

无论是国际巨头、还是国内的大中型环保企业，在企业转型中在上述方面都呈现出相当明显的趋势。

国际巨头：瞄准城市资源能源管理

不会在某个项目上争长短，要为城市化设计一揽子资源环境解决方案。对于长三角、珠三角等经济发达地区的特大城市而言，这方面的需求将逐步显现

近年来，尽管威立雅和苏伊士在中国市场上低调了不少，但“高大上”的行业定位却仍然没有被动摇。如今在行内活跃的不少国内大企业，当年可从国外巨头们身上“偷师”不少。

教会徒弟、饿死师傅的定律在需求不断扩展的中国市场并不适用。昔日的领先者也在不断调整着业务的层次。记者了解到，威立雅在3年前就开始了对中国业务的梳理，围绕城市发展需求，专注于水务、固废和能源。

“中国中小城市发展、城市化进程加快带来的环境服务需求以及能源消费增长带来的能源管理需求等，都将成为威立雅的重要业绩增长点。” 威立雅中国区副总裁黄晓军如是说。

苏伊士则是以更名为契机，在去年正式宣布其转型的成果：要做资源可持续的管理者。据悉，其将业务将分为四大板块，分别为：水循环延伸管理、废物资源化管理、水处理工程解决方案、为智能城市和城市的可持续发展提供咨询服务。

这些百年企业，从19世纪提倡公共卫生革命，到20世纪提倡现代化城市环境服务，再到如今跟上资源变革的需求，其理念一直很有启发性。

资源能源是城市可持续发展面临的最大挑战，这一点已成各界共识，而传统的污染治理也正在经历着从单纯去除污染物向资源能源循环回收的思路转换。

而在这一视野中融通本就深厚的研发、技术、工程实力，巨头环境企业在华业务扩展上的意图已经非常明显：不会在某个项目上争长短，要为城市化设计一揽子资源环境解决方案。对于长三角、珠三角等经济发达地区的特大城市而言，这方面的需求将逐步显现。

国内企业：全面扩张挑战多

国内的“大佬”企业更多是通过资本运作，拓展自己的业务范围。但这些“买”来的能力，能在多大程度上被整合、消化、吸收，对其品牌管理、质量和风险控制、团队文化融合等能力提出较大考验

不再以单个项目作为业务扩展的“单位”，而提供整体解决方案，在这一点上，国内有实力的企业反应也并不慢。近年来的入手项目也有不少以流域治理为标的的数十亿元大单。比如北控水务80亿元凉水河治理项目就涉及了整治修复、水系连通等系统工程。

不过，和巨头们本身全能型的实力配置不同，国内的“大佬”企业更多是通过资本运作，拓展自己的业务范围。但这些“买”来的能力，能在多大程度上被整合、消化、吸收，对其品牌管理、质量和风险控制、团队文化融合等能力提出较大考验。

记者了解到，以前做房地产的首创，现在非常看重环保这一块业务，正在“抓紧构筑碧水蓝天净土及城市环境整治大环保的版图”。

在水务领域，首创以投资保持量的持续增长，目前已初步完成了对国内重点城市的战略布局，参股控股的水务项目遍及国内16个省区和40个城市；在固废方面，自2011年并购香港的上市公司之后，不断加大并购力度；大气方面也是加快并购步伐，去年成功并购思泰意达。

仅从水、固废领域来看，这种扩张绝大多数只是量的积累，记者比较关注首创去年以来对新西兰、新加坡等3家固废企业的收购。

从收购企业的业务特点来看，体现了首创布局固废、海外“取经”的意图。与国内固废行业还局限于末端环节不同，新西兰领先固废企业的收入来自从收集到处理处置、从综合利用到机械设备等全产业链，其中一家企业前端收储运阶段的收入在六成以上。而随着国内环境监管工作的深入，工业危险废弃物处理处置也将成为固废行业挑战和利润并存的细分领域。不久前，首创“拿下”的新加坡ECO，正是在这一领域具备较强的技术实力和丰富实践。

业内人士指出，目前在国内，固废行业表面的红火掩盖不了其被限制在产业链末端、靠政府补贴、饥饱不均的产业现状。随着市场化推进，产业链向前端的拓展是大势所趋。而建立贯穿产业链的商业模式，将是孕育行业发展下一个暴发点的基础。这也应该是首创斥巨资“海外购物单”中最为感兴趣的部分。

中型企业：找准位置很关键

新的产业秩序将建立，企业找到自己的定位很重要；真正“危险”的是那些“不上不下、摇摆不定”的企业，跳不上去又沉不下来，竞争没有较强的识别性，未来发展空间恐会受限

桑德环境70亿元“易主”清华控股有限公司（以下简称“清控”）在早前引发行业强烈关注，据称将借对方雄厚资源，向平台企业转型。事实上，在此前的一个水业论坛上，文一波已经透露了企业转型的战略意图。他认为，未来国内环保企业发展有一横一纵两个方向，前者是融通各方资源的平台企业，后者则是将具体的产品、服务做到极致。

这其中的逻辑也不难理解：地方政府在公共服务领域逐步退出，有综合实力或是强大集成能力的企业将逐步顶上，提供以整体解决方案和持续治理效果为主的服务。E20产业研究院将其称之为一级开发商。

而平台企业将在这一领域获得机会、展开竞争，也将对单项产品、工程、服务产生大量的合作或是“采购”需求，成为事实上的产业组织者。而一旦更多产生企业对企业的采购，行业则将逐步回归“谁有金刚钻谁揽瓷器活儿”的市场规则。

新的产业秩序将建立，企业找到自己的定位很重要。而据文一波的观点，平台企业的预留席位可能不会太多，“未来国内有一二十家平台企业可以持续发展下去。”

上升空间有限，不如沉下心来打造自己在局部的优势。记者了解到，行业出现不少积累了技术实力的国内中型环保企业，如瞄准中小城市的中持环保，关注污水应急处理的四川环能德美，专注工业废水处理的北京万邦达，以资源化理念解决重金属废水治理问题的江西金达莱……也都获得了市场的高度认可。

在不少业内人士看来，真正“危险”的是那些“不上不下、摇摆不定”的企业，跳不上去又沉不下来，竞争没有较强的识别性，未来发展空间恐会受限。特别是在一些环保产业的聚集地，大量技术服务同质性的中小企业扎堆，其转型定位的要求将更为迫切和关键。

（来源：中国环境报，作者：记者陈湘静，上海供排水项目网戴晓红编辑，2015年6月30日）


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相关链接1：《中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编》（网络版）位于“中国净水技术网的『项目信息论坛』（http://www.waterchina.com.cn/bbs），包括了从2003年11月16日起至2015年5月31日止所收录的20156个中国城镇污水处理厂拟在建项目的采购信息。可以按照项目阶段（“1-售前活动阶段”、“2-估价行为阶段”、“3-购买决策阶段”、“4-买后感觉阶段”） 进行检索和查询；也可以按照主题（省份名称、地市名称、关键字和关键词等）进行检索和查询，例如：输入“浙江省”三个字，就可以检索得到所有浙江省的城镇污水处理厂拟在建项目；更可以按照内容（省份名称、地市名称、关键字和关键词等）进行检索和查询，例如：输入关键词“上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司”，就可以得到所有“上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司”正在设计或者参与投标的项目回帖。

我们将一个污水处理厂项目的采购过程分为4阶段：
（1-售前活动阶段）（项目建议书、环境评价、勘察设计招标、BOT招标）全国共有7371个项目，各地区项目数量如下图所示；
（2-估价行为阶段）（可行性研究-预算阶段、初步设计-概算阶段）全国共有1716个项目，各地区项目数量如下图所示；
（3-购买决策阶段）（代理机构比选、施工招标、监理招标、设备正式采购单独招标或招总包）全国共有1810个项目，各地区项目数量如下图所示；
（4-买后感觉阶段）（设备采购开标、总承包商中标、备品备件购买、旧设备大修或更换）全国共有9259个项目；各地区项目数量如下图所示：
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中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编》的订购价格为（20000元/年）（2000元/月），详情请咨询“2015水业中国进口品牌产品网上交易会”以下承办机构及联系人：
（一）顾客好评网（中国城镇污水处理厂设备材料选型指南）
联系人：陈震宇
电话：021-51688819、13901950829、13901950716、13601968417
邮箱：13901950716@163.com、13601968417@163.com
网址：www.chenzhenyu.com、www.waterchina.cn/bbs
（二）广州市国际展览公司
联系人：冼淑卿
电话：020-87621960、13826462579
传真：020-87305360
邮箱：xianshuqing@ccpit.org

“十二五”期间，全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划投资近4300亿元。 “十二五”期间各项建设任务目标为：新建污水管网15.9万公里，新增污水处理规模4569万立方米/日，升级改造污水处理规模2611万立方米/日，新建污泥处理处置规模518万吨（干泥）/年，新建污水再生利用设施规模2675万立方米/日。据中国净水技术网的最新权威统计资料显示，截止至2015年5月31日，全国已经投产的城镇污水处理厂有9259座，另有1810座正处于采购阶段，1716座正处于设计阶段，7371座还处于项目立项等早期阶段；由此看来整个中国城镇污水处理市场的总体容量是相当惊人的。

随着国家《水污染防治行动计划》（简称“水十条”）的即将公布，我国将借鉴国外三厂融合的概念，让污水处理厂由污染控制达标排放向资源化回收和再利用方向发展。在此大环境下，“2015水业中国进口品牌产品网上交易会”将致力于为全国各地的相关机构和企业不出国门了解海外最新技术、采购国外先进产品、寻求品牌代理渠道、洽谈投资贸易合作提供契机；将国外先进技术和产品引入到中国水行业，与我国的城镇污水处理厂拟在建项目进行全面对接。


相关链接2：中国水行业“工程项目链”中的“设计单位、招标单位、供货单位、总包单位、建设单位、最终用户”十月齐聚广州！

“广州水科技展2015” （Water-Tech Guangzhou 2015）的亮点

2015中国（广州）城镇水处理及再生水利用技术与设备展览会（简称“广州水科技展”） （Water-Tech Guangzhou 2015）作为中国顶尖的城镇水处理技术及设备专业展，还具有以下亮点：
*** 展会期间：组合了投融资、设计选型、采购等3大集中对接会以及为期七个半天时间的技术高峰论坛；
*** 展会举办前：举办大量线下的投融资、设计选型、采购对接交易会。只要与展会组办方签约后就租给您一部手机、可以打电话的平板电脑或者是笔记本电脑，该手机、平板电脑和笔记本电脑全部预装了3个网站（水业中国网、中国净水技术网和顾客好评网）的在线软件和离线单机版软件，使用期限从签约日起到展会结束的2015年10月13日止。预装的A、B、C、D等4类系统具体如下：
A、水业中国网的“中国城镇水厂与污水处理厂网络营销中心”栏目（“华宇水科技展”）（预装价格为人民币3万元/月），
向中国水行业的供货单位和总承包商提供及时、专业的数据分析，彻底打破了水行业的传统营销信息壁垒。
B、顾客好评网的“中国城镇污水处理厂拟在建重点项目”栏目（预装价格为人民币5千元/月），包括“中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编”栏目中全部项目检索(与中国净水技术网的“项目信息论坛”同步)，输入“设计单位”即可获得738个重点项目的跟踪信息，帮助您能迅速进行设计选型对接。
C、中国净水技术网的“中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编”栏目（预装价格为人民币2千元/月），包括了从2006年4月6日起至2015年3月31日止所收录的19777个中国城镇污水处理厂拟在建项目的全面跟踪信息。
D、水业中国网的“中国城镇污水处理厂通用设备采购预测系统”栏目（预装价格为人民币3千元/月），可以按照项目阶段（“1-售前活动阶段”、“2-估价行为阶段”、“3-购买决策阶段”、“4-买后感觉阶段”）进行检索和查询，帮助您能迅速进行采购对接和投融资对接。
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“广州水科技展”展会组办方的联系方式如下：
（一）中国国际贸易促进委员会广州市委员会
联系人：冼淑卿
电话：020-87621960、13826462579
传真：020-87305360
邮箱：xianshuqing@ccpit.org
网址：www.lowcarbonfair.com
（二）顾客好评网（中国城镇污水处理厂设备材料选型指南）
联系人：陈震宇
电话：021-51688829、13901950829
网址：www.waterchina.cn/bbs、www.chenzhenyu.com、www.chenzhenyu.cn。

相关链接3：
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《中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编》中涉及“广州市净水有限公司” 2015～2016年的污水处理厂项目如下：
3732-广东省广州市石井净水厂首期工程（新建15万吨/日污水处理厂，初雨处理30万吨/日，污泥减量化处理）
4775-广东省广州市沥滘污水处理厂三期工程（扩建15万吨/日污水处理厂，初雨处理50万吨/日，污泥减量化处理）
14126-广东省广州市石井污水处理厂二期工程（扩建15万吨/日，新建初雨处理35万吨/日，污泥减量化处理）
14151-广东省广州市西朗污水处理厂二期扩建工程（扩建15万吨/日污水处理厂，污泥减量化处理）
14633-广东省广州市龙归污水处理厂二期工程（扩建9万吨/日，初雨处理30万吨/日，同步建设污泥脱水干化设施）
14634-广东省广州市竹料污水处理厂二期工程（扩建3万吨/日，初雨处理6万吨/日，同步建设污泥脱水干化设施）
14635-广东省广州市大观污水处理厂一期工程（近期新建20万吨/日污水处理厂，初雨处理及污泥减量化处理）

《中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编》中涉及“广州市净水有限公司”的所有污泥处理处置项目如下：
15268-广东省广州市猎德污水处理厂污泥处置工程（229950吨/年）（3-购买决策阶段）
15269-广东省广州市大坦沙污水处理厂污泥处置工程（88330吨/年）（3-购买决策阶段）
15270-广东省广州市沥滘污水处理厂污泥处置工程（85775吨/年）（3-购买决策阶段）
15271-广东省广州市龙归污水处理厂污泥处置工程（7037.5吨/年）（3-购买决策阶段）
15272-广东省广州市竹料污水处理厂污泥处置工程（4222.5吨/年）（3-购买决策阶段）
15273-广东省广州市西朗污水处理厂污泥处置工程（32120吨/年）（3-购买决策阶段）
15274-广东省广州市大沙地污水处理厂污泥处置工程（21170吨/年）（3-购买决策阶段）
15275-广东省广州市石井污水处理厂污泥处置工程（24090吨/年）（4-买后感觉策阶段）
15276-广东省广州市京溪污水处理厂污泥处置工程（10650吨/年）（3-购买决策阶段）
18907-广东省广州市石井净水厂污泥处置工程（24090吨/年）（3-购买决策阶段）
20001-广东省广州市大观污水处理厂污泥处置工程（96360吨/年）（1-售前活动阶段）

《中国城镇污水处理厂拟在建项目汇编》中涉及“广州市净水有限公司”2015～2016年的部分管网项目如下：
＊1、石井污水处理系统管网工程-石井河上游（均禾涌、夏茅涌）截污渠箱工程：拟沿均禾涌、夏茅涌敷设渠箱总长约12.95公里，同时配套初雨进厂总管2.8公里，初雨尾水排放管2.45公里。投资总额约29200万元，其中工程费用94497.69万元。
＊2、石井污水处理系统管网工程-江高东南片一期：工程服务范围北至白云五线，南至流溪河，西至珠江西航道，东至广从路，服务面积40平方公里。新建污水管道总长20890米，包括4个子项工程，其中：筷枝河以南污水收集工程13810米，筷枝河以北污水收集工程2980米，江村西区污水收集工程1180米，江村以北区域污水收集工程2920米。投资总额约27815万元，其中工程费用15214万元。
＊3、石井河干流流域污水收集工程（2标）：石井河干流流域污水收集工程中的一个子项目（新增子项工程），拟建管道约3.211km（管径规格：DN400mm-DN1500mm）。投资总额约21964.21万元，其中工程费用2396.92万元。
＊4、龙归污水处理系统管网工程-人和1#泵站片区一期：工程服务范围北至106国道，南至江人路和方华路交界，西至机场高速，东至流溪河西岸，服务面积28.3平方公里。建设污水管道总长10.45公里，包括3个子项，其中方华路（106国道以北）及周边污水管道工程3750米，方华路（106国道以南）周边-聚贤街污水管道工程6000米，以及鸦湖村周边污水收集支管工程700米。投资总额约13147万元，其中工程费用7755万元。
＊5、大沙地污水处理系统管网工程-东部片区一期：工程服务范围位于大沙地污水处理系统东部片区，包括双岗涌、庙头涌和南湾涌流域，纳污面积2.48平方公里。实施双岗涌流域、庙头涌流域、南湾涌流域3个污水管完善工程，建设d400-d800污水管道共7030米。投资总额约9886万元，其中工程费用4887.17万元。
＊6、大沙地污水处理系统管网工程-西部片区一期：工程纳污范围东起茅岗路，西至车陂涌东涌，北到大石古岭，南至珠江，面积约19.67平方公里。实施石溪涌片区截污完善工程、深涌片区截污完善工程等2个子项，新建污水管总长7970米，其中石溪涌片区截污完善工程680米，深涌片区截污管完善工程截污管7290米，新建截污闸一座。投资总额约15279万元，其中工程费用5812万元。
＊7、大坦沙污水处理系统管网工程-石井河干流（石井河、新市涌）截污渠箱工程：截污渠箱位于石井河干流（石井河、新市涌），服务范围基本覆盖石井河中下游29条河涌，面积67.6平方公里。主要建设石井河渠箱长约13.6公里，新市涌渠箱长约11.1公里，处理能力30万立方米/日，污水提升泵站1座，以及近期处理规模25万立方米/日的初雨处理厂1座。投资总额约179980万元，其中工程费用128624万元。
＊8、沥滘系统污水收集工程-马涌流域工程（2标）：沥滘系统污水收集工程中的一个子项目（马涌流域其它污水管完善工程），拟新建管道6.1km（管径规格：DN500mm-DN800mm），投资总额约8751万元，其中工程费用4244.48万元。
＊9、西朗污水系统管网工程-花地河以东片区一期：工程纳污范围为花地河以东片区，面积27.6平方公里。包括塞坝区域污水管网完善工程、冲口及鹤洞区域污水管网完善工程和东沙区域污水管网完善工程等3个子项工程，建设污水管道长度13.93公里。投资总额约66374万元，其中工程费用13405.81万元。


相关连接4：广州市2013～2014年花城绿城水城建设项目表（生态水城部分）

序号　项目名称　　建设目标　　　 2013工作任务　 2014工作任务　　建设主体
1　　 石井净水厂　15万吨/日污水处理厂1座，污泥减量处理　 开展前期及征拆　 建设　市污水公司
2　　 龙归污水处理厂扩建工程 厂区扩建9万吨/日 初雨处理，污泥减量处理处置 开展前期 开工建设 市污水公司
3　　 竹料污水处理厂扩建工程 厂区扩建3万吨/日，污泥减量处理 开展前期 开工建设　市污水公司
4　　 石井污水处理厂二期工程（初雨部分） 初雨处理35万吨/日 开展前期 开工建设 市污水公司
5　　 中心城区污泥厂内减量处理设施　 中心六区新建污水厂内减量处理设施（处理规模共270吨/日）　 建设石井污水厂试点项目　 建设同德围、竹料、龙归厂项目建设 市污水公司
6　　 中心城区管网收集系统工程 新建配套厂外污水收集管网314公里；城中村截污支管完善 新建污水管30公里 新建污水管128公里 “市污水公司、白云区政府、黄埔区政府”
7　　 番禺区污水处理工程　 扩建污水处理厂1座，新增污水处理能力20万吨/天，新建污水管网130公里　　完成前期工作　　完成施工进度50%　　番禺区水务股份有限公司
8　　 南沙区污水处理工程　 新建1座污水处理厂（规模待定），新建配套管网约21公里　完善污水管网的配套建设，计划铺设7公里污水管　　完成污水处理厂前期工作。计划铺设5公里污水管 　 南沙区水务局
9　　 萝岗区污水处理工程　 新建污水处理厂1座，扩建1座；新增污水处理能力5.5万吨/日 前期工作 　开工　　“广州开发区政府投资建设项目管理中心”
10　　花都区污水处理工程　　新建污水处理厂1座，扩建1座；新增污水处理能力15万吨/日，新建污水管网约63公里；新建污泥处理设施300吨/日 新华厂（三期）、狮岭厂（二期）前期工作　　新华厂（三期）前期评估、建设狮岭厂（二期） 花都区水务局
11　　从化市污水处理工程　　新建污水处理厂2座，新增处理能力2.3万吨/日；新建污水管网46公里；新建污泥减量处理设施　　完成前期工作　　完成土建及设备安装调试　从化市水务局
12　　增城市污水处理工程　　新建3座，扩建1座，新增处理能力8.75万吨/日，新建污水管网102公里；新建污泥处理设施200吨/日 1、完成朱村污水厂前期工作和征地拆迁工作；2、完成派潭圩镇污水厂前期工作；3、完成中新污水厂二期扩建工程；4、完成海滔永和污水厂污泥处置工程建设200吨/天 1、完成正果污水处理厂前期工作；2、建设朱村污水处理厂及配套管网;3、建设派潭圩镇污水处理厂 　　增城市水务局
......


相关连接5：中国城镇污水处理厂拟在建项目市场分析系统（“通用设备”采购预测系统）简介及使用说明

一个典型的中国城镇污水处理厂拟在建项目需要采购的通用设备至少包括了“泵”、 “搅拌器/推流器”、 “污泥脱水设备”、 “消毒设备”、 “阀门”、 “闸门/堰门”、 “格栅”、“管接头/管材”、 “电磁流量计”、“起重设备”、 “除臭设备”、 “电气设备、仪器仪表、实验室设备和自控系统”等等。

一、中国城镇污水处理厂拟在建项目市场分析系统（“通用设备”采购预测系统）（NF-TYSBYC1.0）（30,000元/年）（3000元/月）(按地区分类)进行分类检索；
二、本栏目以我方筛选后的具体的项目名称作为主题，然后对该项目进行系列的跟踪，然后每次有更新后进行回复说明，将该项目进行修改编排（例如设置一些关键词“售前活动”、“估价行为”或“购买决策”等字样）。
三、我们将一个污水处理厂项目的采购过程分为4阶段：
(1-售前活动阶段) （项目建议书、环境评价、勘察设计招标、BOT招标）
(2-估价行为阶段) （可行性研究-预算阶段、初步设计-概算阶段）
(3-购买决策阶段) （代理机构比选、施工招标、监理招标、设备正式采购单独招标或招总包）
(4-买后感觉阶段) （设备采购开标、总承包商中标、备品备件购买、旧设备大修或更换）
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 北京 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=1
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 上海 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=2
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 天津 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=3
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 重庆 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=4
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 安徽 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=5
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 福建 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=6
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中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 河南 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=13
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中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 湖南 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=15
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 黑龙江 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=16
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中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 江苏 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=18
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 江西 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=19
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 辽宁 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=20
中国城镇污水处理厂拟在建项目→ 内蒙古 http://www.waterchina.cn/market/list.asp?bd=21
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「该帖子被 戴晓红 在 2015-7-1 11:41:40 编辑过」